前回から性的関係を持つようになった暁と響。またしても電の計らいにより、今度は獣姿でエッチをすることに。響のおま○こにお仕置きを行う暁と、暁のおち○ぽにお仕置きされることを自ら望む響。躾と称された交尾は二人が果てるまで止まることなく行われる…